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        國際原油市場一季度遭遇突發利空沖擊,二季度價格或有走高空間

        2024論壇
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        摘要:多數年份的第二季度都是一年中油價表現最好的時段,預計布倫特價格在第二季度有機會突破90美元關口,80-95美元或是主流運行區間。
        國際原油市場一季度遭遇突發利空沖擊
         
        相比去年第一季度俄烏沖突背景下國際油價的大幅沖高,今年第一季度國際原油市場可謂是平淡中遭遇意外。3月上旬前行情波瀾不驚,3月中旬后跌勢驟起。那么第一季度緣何走跌,第二季度又將何去何從呢?
         
        1、 第一季度國際原油行情分析
         
        1.1  第一季度國際原油價格先穩后跌

         
        表1 2023年第一季度國際原油價格統計表
         
        2023年第一季度,國際原油價格先穩后跌。以布倫特為例,季度均價為82.1美元/桶,環比-7.41%,同比-16.14%。季度末價格與季度初相比,下跌7.15%。布倫特季度最高點為88.19美元/桶,季度最低點為72.97美元/桶。第一季度行情走跌的主要原因是:歐美銀行業風險凸顯,抑制經濟信心,對原油需求預期形成拖累。
         
        第一階段(1月3日-3月10日):這一階段布倫特價格基本維持在80-85美元/桶的區間窄幅震蕩,空好博弈姿態明顯,中國經濟及亞洲需求向好及OPEC+堅定減產立場的利好,對抗歐美經濟衰退憂慮及美國商業原油累庫帶來的利空。
         
        第二階段(3月13日-3月31日):這一階段布倫特跌幅一度超9.6%,3月下旬逐漸回升修復。本階段油價跌勢的主要原因是美國硅谷銀行突發破產,歐洲瑞信銀行股價暴跌,歐美銀行業風險暴露,導致市場對西方經濟和原油需求前景的擔憂加劇。所幸銀行業問題沒有擴大化,憂慮及恐慌情緒在季度末逐漸轉淡。
         
        1.2  第一季度國際原油供需差有所收窄
         
         
        可以看出,全球原油第一季度供需差有所收窄,主要得益于OPEC+堅持推進減產,第一季度供應收縮0.29個百分點,而需求增長0.21個百分點,基本面對油價仍存利好支撐,也是油價在1-2月高位運行的保障,同時也反映出3月大跌主導因素是歐美銀行業引發的金融風險憂慮,3月基本面并未發生顯著變化。
         
        2、 第二季度國際原油行情預測
         
        2.1  第二季度國際原油市場供需預測
         
         
        今年第二季度,全球原油供應趨緊狀態將進一步加劇,主要由于4月初沙特等多個產油國宣布將從5月開始進行額外減產,不算俄羅斯此前3月開始的50萬桶/日的額外減產,新增減產力度也達到115萬桶/日。即便在考慮到實際執行不會十分理想的因素,第二季度供應明細收縮也成為定局,第二季度基本面利好對油價的支持有增無減。
         
        2.2歷年第二季度國際原油核心影響因素分析
         
        表2 歷年來Q2國際原油市場核心影響因素一覽
         
        可以看到,歷年的影響因素中,貿易戰、疫情及部分地緣局勢的影響已經難以重演,而OPEC+的產出策略走向及歐美貨幣、經濟表現或仍是關注重點,同時可以發現、美國商業原油庫存是對油價影響較為明顯的重要數據,第二季度也值得持續關注。
         
        2.3 2023年第二季度國際原油價格趨勢預測
         

         
        2023年第二季度,供應端來看OPEC+減產將繼續堅定推進,美國原油產量難有明細增長,且伊朗問題仍難解決、俄烏沖突亦難有緩和跡象,供應趨緊預期延續;需求端來看,在歐美銀行業危機暫時平息后,市場關注點或再次轉向中國及亞洲,亞洲需求仍維持強勁預期。同時歐美央行激進加息的可能性基本被終結,美聯儲5月甚至可能暫停加息,整個加息周期也有望提前結束。整體來看,原油市場基本面展望依然向好,預計價格有上行空間,但上行幅度可能受歐美經濟疲軟的制約。同時過去十年來看,多數年份的第二季度都是一年中油價表現最好的時段,預計布倫特價格在第二季度有機會突破90美元關口,80-95美元或是主流運行區間。
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