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        基礎油市場出現結構性過剩局面,中國未來5年新增產能增速或將放緩

        2024論壇
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        摘要:隨著全球基礎油市場出現結構性過剩局面,預計未來產能增長率和產能利用率將下滑。中國產能在全球產能中占比也是呈現逐年增加的態勢,從2018年占比24%,增加到2022年占比30%。
        中國未來5年新增產能增速或將放緩
        據數據顯示,2018年-2022年全球基礎油產能持續增長,年均復合增速在6.27%左右,2022年,全球的基礎油產能達到7962萬噸,基本沒有新增產能。隨著全球基礎油市場出現結構性過剩局面,預計未來產能增長率和產能利用率將下滑。中國產能在全球產能中占比也是呈現逐年增加的態勢,從2018年占比24%,增加到2022年占比30%。
         
        當前國內基礎油總產能2344萬噸,產能較大主要是清源石化、清沂山石化、盤錦北瀝、盤錦北燃、金誠石化、恒力石化、中海油惠州等,主要為地方煉廠。企業主要集中分布在山東、東北、華東區域。主要是基礎油下游的消費地以華東特別是江浙為主,近消費端的生產分布特點體現明顯。
         
        2018-2022年中國基礎油產能復合增長率在11.49%。階段性來看,各年度表現有一定分化。2019年受競爭壓力小,行業利潤高吸引,年內基礎油新增427萬噸,行業產能增長率高達28.15%;2020年受行業投產周期的影響新增產能增速放緩;2021年市場再度迎來產能投產的爆發期,兩年內新增產能達264萬噸,產能增速更是高達12.39%。而2022年來看,行業本身投產預期裝置明顯回落,受外部經濟環境及基礎油自身高擴能之后行業利潤侵蝕,產業景氣度下降的影響,使得年內行業增長率出現一定的收縮下滑。
         
        2015年-2022年期間,地方煉廠的產能增加迅速,市場份額由34%增加到了64%。截止到2022年,三桶油的市場產能份額在36%。以大連恒力、金誠石化、盤錦北瀝、盤錦北燃等產能較大的企業為首的地方煉廠,價格調整較為靈活,價格的波動對市場的影響力越來越明顯。
         
        2018-2021年中國基礎油銷售呈逐年遞增趨勢,年均復合增長率在10.9%,截止2022年基礎油銷售量達到334萬噸,較2021年下滑20%。從價格上來看,近五年基礎油價格呈現V型變化,主流波動區間在7000-8000元/噸,2020年,受公共衛生事件影響,終端生產受限,基礎油價格寬幅回落。2018-2021年,因基礎油下游利潤良好,因此基礎油價格波動并未對基礎油銷售量造成明顯影響,但2022年,基礎油產業鏈供需矛盾僵化,基礎油價格上漲會直接導致終端企業因虧損而停車,因此2022年銷售量增長情況亦有明顯回落。
         
        未來5年基礎油新增產能增速明顯放緩,產能利用率整體偏低,成本壓力過大導致基礎油利潤較低,市場新建積極性不高,市場處于供大于求的狀態。
         
        未來五年,國內基礎油新增裝置主要集中在山東和華東地區,山東地區明年有套50萬噸的加氫裝置投產,屆時山東地區的基礎油供應將成為國內最大的。2025年華東地區有兩套40萬噸的潤滑油裝置投產,一套是40萬噸的石蠟基裝置,一套是40萬噸的環烷基裝置,2025年,華東地區的基礎油供應也躍居到國內前三。2025年國內基礎油供應前三的地區分別是山東地區、東北地區和華東地區,2025年以后國內無新增裝置投產。
         
        2023-2027年,隨著產業的升級換代,以及新能源的發展,經濟的逐步修復,預計基礎與消費量或將有緩步提升。雖然在2023年消費量預期略低于供應量,但2025-2027年,消費增量的支撐力度逐步增強,供需失衡或將繼續維持弱平衡狀態。
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