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        國際石油市場處于緊張狀態,未來油價走勢如何?

        2024論壇
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        摘要:國際能源署(IEA)表示,隨著新一輪巴以沖突持續,石油市場可能仍將處于緊張狀態,投資者正密切關注中東地區可能出現的石油供應中斷的風險。IEA在其最新的月度石油市場報告中表示,盡管巴以沖突尚未對實物供應產生直接影響,但隨著危機的蔓延,能源市場參與者仍將“如坐針氈”。
        國際石油市場處于緊張狀態

        上周四,國際能源署(IEA)表示,隨著新一輪巴以沖突持續,石油市場可能仍將處于緊張狀態,投資者正密切關注中東地區可能出現的石油供應中斷的風險。IEA在其最新的月度石油市場報告中表示,盡管巴以沖突尚未對實物供應產生直接影響,但隨著危機的蔓延,能源市場參與者仍將“如坐針氈”。IEA在報告中表示:中東地區的沖突充滿了不確定性,事態正在迅速發展。
         
        IEA月報稱,此前油價上漲已令需求遭到破壞,油價回落證明了這一情況,因此繼續下調明年的全球原油需求增長預期。月報顯示,美國汽油消費量已降至二十年來的最低點,表明需求被破壞的證據正在顯現,隨著效率的提高和經濟環境的挑戰,預計2024年的產量增長將放緩。IEA將對2024年需求增長預測從之前的100萬桶/日下調至88萬桶/日,同時上調了2023年的需求預測,從此前的220萬桶/日上調至230萬桶/日。機構表示,在沙特和俄羅斯聯手減產之后,油價上漲重新引發了人們對通脹的擔憂,這可能導致進一步收緊貨幣政策,或者將利率在較長時間內維持在高水平。而此類舉措可能“將脆弱的全球經濟推向滯脹”。需求破壞對新興市場的打擊更為嚴重,因為匯率效應和取消補貼放大了燃油價格的上漲。
         
        OPEC的觀點與國際能源署(IEA)的預測形成鮮明對比。盡管全球正努力轉向清潔能源,OPEC認為,世界仍將在很長一段時間內仍然依賴石油。在10月9日發表的2023世界石油展望里,OPEC指出,未來20年全球石油消費量將增加16%,并在2045年達到1.16億桶/日,比此前的預測高出約600萬桶。OPEC認為,公路運輸、石油化學和航空將推動石油消費量增長,其中,亞洲國家將是推動石油需求增長的主要力量。該組織還上調了到2028年的中期需求預測,理由是盡管出現了加息等經濟逆風,但今年的需求依然強勁。
         
        OPEC表示,2028年全球需求將達到1.102億桶/日,高于2023年的1.02億桶/日。該機構預測,2027年的石油使用量將達到1.09億桶/日,高于2022年估計的1.069億桶/日。當新冠疫情在2020年打擊全球石油需求時,OPEC下調了石油需求預測,認為石油消費在經過多年增長后終將放緩。隨著石油使用量的回升,OPEC再次上調了預測。OPEC秘書長Haitham Al Ghais呼吁增加對石油開發的投資,他表示,提供這些投資“至關重要”,并表示這對生產者和消費者都有利。
         
        10月4日,EIA公布的《Weekly Petroleum Status Report》顯示雖然美國商業原油庫存減少,但汽油庫存增加,引發了需求擔憂并導致油價大跌。由于當前油價已較高位大幅調整,疊加需求仍偏強、供給偏少、庫存偏低,因此油價短期仍有上漲可能。但后續隨著供給逐步釋放,供需缺口或將收窄,同時期貨市場呈遠期貼水狀態,油價大幅上漲的動能不強。供給面來看,當前沙特、俄羅斯減產,美國、伊朗、伊拉克增產,供給總體偏緊。
         
        當前OPEC的閑置產能很高,其中沙特在7月的閑置產能就達518萬桶/天,但沙特大幅減產,2023年8月產量比6月減少了102萬桶/天。俄羅斯也多次宣布減產,使得原油供給偏緊。后續來看,沙特或將逐步釋放產能,其能源部長在9月18日的世界石油大會上表示,如果出現供應缺口,可以增產。需求面來看,當前美國經濟強勁,中國交通需求旺盛使得原油需求偏強。美國2023年7月、8月的工業生產指數上升,8月服務業PMI也有所回升,反映出美國經濟較為強勁,使得其石油需求比較旺盛。中國經濟復蘇疊加交通運輸需求釋放,石油需求也較強。2023年8月,中國旅客周轉量同比92.31%,貨物周轉量同比7.62%,處于高位水平。歐洲經濟面臨衰退風險,石油需求偏弱。但美國和中國石油需求遠大于歐洲,因此總體石油需求偏強。庫存方面,當前全球原油供給小于需求,石油庫存正在被消耗。
         
        根據OPEC估計,2023年2季度,石油庫存由積累變為消耗,石油供需缺口為8萬桶/天。預計3季度供需缺口或達144萬桶/天。庫存絕對水平上,2023年6月底OECD的石油庫存是3,976.72百萬桶,已處于歷史低位,美國2023年4月以來商業原油庫存趨勢性下滑,給油價帶來上漲壓力。
         
        長期美債收益率升至金融危機以來新高,債券收益率上升反映了市場對利率上升的預期,這可能預示著經濟增長放緩并抑制石油需求。由于需求端的巨大不確定性和經濟衰退風險頻頻成為市場焦點,今年年底之前的供需動態及油價預測正變得更加復雜。油價未來的走勢,一是要看懸而未決的供給端事件落地情況,另一個重點可能需要看到美國汽油裂差的企穩。
         
        上半年石油石化行業毛利率、凈利率同比均小幅下滑,整體保持在較高水平。油田服務和工程服務行業受益于油氣價格的高位運行,上半年盈利能力實現同比提升,其余子行業盈利能力同比下行。受OPEC減產以及海外油氣巨頭資本支出處于低位等因素影響,未來國際油價預計整體保持中高位運行的態勢,國有大型油氣企業的
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