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        化工漲價潮:行業盈利改善 下游不敢漲因供大于求

        2024論壇
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        摘要:今年下半年以來,化工行業也開始出現漲價潮,給行業帶來盈利改善趨勢。
               今年下半年以來,化工行業也開始出現漲價潮,給行業帶來盈利改善趨勢。
         
               據國家統計局數據,9月份,化學原料和化學制品制造業增加值增長4.2%,比8月份加快1個百分點。1-8月,化學原料和化學制品制造業利潤總額增長36.1%。
        在微觀層面,近期滬深兩市的化工股陸續發布的業績預告也顯示,大部分公司業績明顯改善,凈利潤出現大幅增長,并有不少企業實現扭虧。在多家企業的業績預告中,化工品價格上漲、下游企業需求旺盛成為業績預盈的主要原因。
         
                 從今年整體走勢來看,化工產品大致經歷了先漲后跌再反彈的趨勢。到9月份,在國家統計局公布的流通領域重要生產資料的十種化工產品中,除了順丁膠,其余基本回到春節前后的價格。
         
                針對此輪化工產品漲價潮,卓創資訊分析師王智順對澎湃新聞(www.thepaper.cn)表示,漲價主要受供應端減量以及需求端提升造成,而供應端減量則與環保限產相關。
         
        漲價比去年提前一個月
                今年這輪化工品漲價潮,比以往時候來得更早一些。據國家統計局數據,今年3月份開始,化工產品價格出現下跌,到6月份達到相對低位;7月份出現反彈,9月初就基本回到春節時期的價格。
         
                 瀚翔塑料負責人尹建告訴記者,如果以薄膜的主要原料聚乙烯為例,下半年漲價比去年同期提早了一個月,以往是10月份開始,今年9月份就開始了。尹建表示:“薄膜生產上半年是淡季,下半年是旺季,隨著天氣漸冷,東北、山東等地對農業薄膜的需求增加,原料價格也就慢慢漲起來。從9月份到現在,原料價格上漲了約10%。”
         
                為什么今年的漲價潮會有所提前?王智順分析,聚乙烯產品價格上漲提前,主要受期貨帶動以及石化產品挺價支撐,加之下游制品企業開工提升,積極助推了市場上漲。
         
               值得注意的是,如果僅從9月來看,化工品價格還普遍出現了小幅下降。9月21日-30日,十大化工產品中有8種產品市場價格比上期(9月11日-20日)出現下跌,其中,順丁膠降幅為6.8%,聚氯乙烯降幅為5.6%,聚乙烯也下降了2.9%。
         
              針對9月份聚乙烯價格的下降,尹建認為這只是合理波動,與國慶小長假石化企業積極降庫存有關。但降價不是當前主基調,與去年同期相比,價格仍然是高的。以最新數據為例,10月1日-10日,與去年同期相比,十種化工產品中八種價格處于上漲狀態,其中,燒堿價格漲幅最大,達到58.91%,硫酸漲幅也達到了38.89%。
         
        化工企業盈利改善
               化工原料價格上漲最直接的受益者就是上游化工企業。據Wind資訊,目前公布業績預告的175家化學原料及化學制品制造業的企業中,有28家企業預告虧損,147家企業實現盈利,其中108家企業凈利潤比上年同期出現增長,漲幅最大的是沙隆達A(000553.SZ),最大增幅或可達到8538.91%。另有7家企業凈利潤最大增幅超過10倍。
         
                化工行業龍頭之一的方大化工(000818.SZ)公布的業績預告顯示,前三季度,歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長179%-189%,主要原因是化工產品市場價格走勢良好,公司產品銷售價格較上年同期上漲幅度較大,公司主營業務利潤增長幅度較大。
         
                從公司主營業務來看,現有的主要化工產品有燒堿、聚氯乙烯、環氧丙烷、聚醚、三氯乙烯、丙二醇、氯化苯等。以燒堿為例,按照國家統計局公布的數據,在10月1日-10日期間,燒堿價格達到了1193.1元/噸,比2月初上漲30多個百分點,比去年同期上漲近60個百分點,是十種化工產品中漲幅最大的。
         
                王智順表示:“燒堿價格同比漲幅明顯,一方面,今年大氣污染防治力度較大,液氯出貨情況持續不佳,倒貼、白送大面積存在,此舉一方面制約氯堿裝置開工率,局部時間段氯堿裝置開工率下降明顯,液堿供應量出現偏緊;加之供應減量制約氯堿企業整體盈利情況,液堿承擔盈利重任,氯堿企業通過不斷上調液堿出廠價格來維持整體利潤空間。”
         
                除此之外,需求端的旺盛也支撐了漲價潮的持續。從燒堿的下游需求來看,應用十分廣泛,涉及輕工、紡織、醫藥、冶金、石油工業、稀土等多種行業,包括近期價格暴漲的造紙業也是其重要的下游產業,對市場帶來良好支撐和提振。
         
                從國家統計局公布的數據來看,今年8月份,燒堿產量同比增長3.2%,一改6月份產量負增長的頹勢,表現出下游需求的強勁。
         
        下游不敢漲價:供大于求的現狀仍未改變
                在上游化工企業賺得盆滿缽滿的時候,以尹建為代表的下游小企業生存現狀如何?從其發展的現狀或可管窺下半年化工行業整體走勢。
         
                尹建表示,下半年市場行情會好起來,整體市場需求會提高20%,甚至40%。但盡管如此,他還是不敢漲得太多。“我們是很被動的,原材料價格上漲30%,我們能漲10%就不錯的,只要不虧就是好的了。有的企業甚至虧本在生產,嚴重損害了下游小企業的成本優勢。” 尹建說。究其不敢漲價的原因,一方面,是買家對價格比較敏感,另一方面,整體市場上仍然是供大于求的狀態。
         
                國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室主任牛犁此前在接受采訪時也表示,工業品價格在8、9月出現反彈,但這種上漲不具有可持續性,因為基數已經下去了。而且普通工業消費品大多數還存在供過于求的狀態,價格很難往下游傳導。
         
                 尹建預計,今年整體情況和去年應該沒有太大不同,整個行業都在去庫存,大企業也在上半年提前備貨了。“到12月份,原料價格可能會穩定,至少不會再往上漲了。”
         
                王智順也表示,化工品的后期漲勢會逐步放緩,上漲產品逐步減少,下跌產品逐步增多,但下跌產品跌幅不會太大。主要原因是,多數產品前期漲價明顯,面臨回調壓力,另一方面終端需求端在四季度普遍不為看好,特別是11-12月份,續期轉淡成為影響市場上漲的主因。
         
                實際上,在此漲價潮之下,也有利于市場出清。通過將中游污染嚴重、分散高耗能的小產能關停,提升了環保過關、成本有優勢的優質產能的市場空間與議價能 力。并且通過原材料漲價,進而倒逼下游沒有成本轉嫁能力的小企業退出。尹建就表示,趁此機會,會淘汰一些價值不高的客戶,讓價格回歸正常。
         

         
         
         
         
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